El productor de cava Freixenet pasará a tener capital mayoritariamente alemán. La firma vinícola Henkell, filial del grupo alimentario Dr Oetker, tendrá el control de la empresa catalana tras cerrar un acuerdo para adquirir el 50,7% de la firma por 220 millones de euros.
Con este acuerdo, ambas empresas unen fuerzas para convertirse en el líder mundial del sector de los vinos espumosos. La variedad de marcas y productos, así como la presencia internacional de ambas compañías se complementan perfectamente. Freixenet es líder mundial en el sector del cava y Henkell & Co. cuenta con la marca Mionetto, líder del mercado prosecco y con Henkell Trocken, el vino espumoso más exportado de Alemania.
Freixenet valorada en 440 millones de euros
Finalmente, las familias Hevia y tres ramas de la familia Bonet han decidido aceptar la oferta de venta de la compañía presentada por el grupo alemán, que se asegura así la mayoría del capital, el requisito que exigía para materializar su oferta de compra, que culmina dos años de negocioaciones. El presidente de honor del grupo cavista, José Ferrer, primer accionista con el 42% del capital, y José Luis Bonet, actual presidente de Freixenet, de la Fira de Barcelona y de la Cámara de España, han decidido por el momento no vender sus acciones. En cualquier caso, el acuerdo de compraventa incorpora un acuerdo paralelo para la adquisición futura a un precio determinado de las acciones de las ramas que ahora optan por no vender.
La oferta de Henkell, filial vinícola del grupo Dr. Oetker, valora la compañía en algo menos de 440 millones de euros. El grupo alemán había valorado inicialmente el 100% de Freixenet en 500 millones de euros, pero condicionaron este precio al resultado de unas completas auditorías para valorar la empresa y especialmente sus bodegas y existencias, uno de los mayores patrimonios de una empresa vinícola.
Henkell, asumirá de inmediato la gestión de la empresa con el nombramiento de nuevos responsables en las áreas claves de finanzas, producción y distribución. La multinacional tomará tres puestos en el consejo de administración, uno de los cuales será una persona próxima a Demetrio Carceller, presidente de Damm y persona de confianza del grupo alemán, que controla desde hace décadas el 22% del capital de la cervecera Damm. Por las familias fundadoras seguirán en el consejo José María y Pedro Ferrer, mientras José Luis Bonet, pasará a ser presidente de honor.
“Tanto Freixenet como Henkell comparten un profundo respeto por la tradición, calidad y continuidad”, señalan las dos compañías en un comunicado. “El acuerdo de cooperación estratégica busca abrir nuevos mercados y canales de distribución que permitan ampliar la presencia internacional de las dos compañías, así como contribuir al crecimiento sostenible de ambas”.
El presidente de Freixenet, José Luis Bonet, añade que “desde hace más de tres generaciones, hemos hecho que Freixenet sea el líder mundial en la producción de cava. En Henkell hemos encontrado a un socio con una fuerte visión de futuro que ayudará a fortalecer Freixenet y nos ayudará a mantener nuestra identidad y tradición, con una presencia internacional mucho más fuerte en el futuro”.
Asimismo, Albert Christmann, socio de August Oetker KG, comenta: “Continuamos con la expansión en nuestras áreas de negocio. Con la adquisición de las acciones de Freixenet, reforzaremos significativamente nuestra posición en el mercado internacional de la división de vinos espumosos, vinos y licores, a la vez que construiremos la base para un crecimiento sostenible de este negocio”.
Por su parte, el CEO de Henkell & Co, Andreas Brokemper, reconoce que “a Henkell y Freixenet nos une la misma visión emprendedora. Estamos muy satisfechos de poder trabajar juntos para aprovechar las oportunidades en el creciente mercado de cava y vinos espumosos. Juntos podremos ofrecer a nuestros clientes una más amplia experiencia internacional y un surtido único de marcas de primera calidad”.
Freixenet y Henkell confirmarán los detalles de la cooperación más adelante. La adquisición de las acciones está sujeta a su aprobación por la Autoridad Europea de la Competencia.
Sobre Freixenet y Henkell
Freixenet es una empresa familiar fundada en 1914 y es el mayor exportador de bebidas de España, así como el mayor fabricante mundial de cava.
El grupo español cuenta con 20 bodegas en tres continentes y tiene marcas como Freixenet, Mederaño, Mia, Segura Viudas, Yvon Mau y Gloria Ferrer. Tiene además filiales en 19 países y exporta sus marcas a 109 países.
El grupo Henkell, por su parte, está representado en 21 países a través de sus filiales, que exportan a más de un centenar de mercados, y ya era propietario e España de Cavas Hill y Cardenal Mendoza. Sus demás marcas: Adam Henkell, Menger-Krug, Fürst von Metternich, Deinhard, Kupferberg, Lutter & Wegner, Carstens SC, Söhnlein Brillant, Rüttgers Club, Schloss Rheinberg, Schloss Biebrich, Cantor Alkoholfrei Sparkling, Ukrainskoye, Alfred Gratien, Champagne Veuve Emille
Prosecco Yello, Francesco Yello, Mionetto, Gratien & Meyer, Balaton, Deinhard, Batida, Caprice, Fürst Bismarck, Jacobi 1880, Kuemmerling, Mangaroca Cachaça, Pott, Scharlachberg Meisterbrand, Stern-Marke y Wodka Gorbatschow.
El primer intento de Henkell por hacerse con una parte mayoritaria de Freixenet se remonta a principios de 2016, cuando los Hevia anunciaron su intención de vender al grupo alemán su paquete accionarial del 29%.
Ferrer Sala rechazó la venta y llegó a presentar una oferta firme para comprar el 51% del capital de la empresa a miembros de las familias fundadoras, aunque finalmente la retiró al no conseguir la financiación necesaria.
Ante las diferencias entre las tres familias (Ferrer, Hevia y Bonet) respecto a si debían o no aceptar la oferta de Henkell, el consejo de administración de Freixenet decidió en diciembre de 2016 crear una dirección colegiada integrada por Pedro Ferrer, Enrique Hevia y Eudald Bonet.
En Freixenet, los socios mayoritarios son los Ferrer, rama familiar que controla el 42% de la empresa y que siempre se había mostrado dispuesta a seguir al frente de la misma.
Los Bonet en su conjunto poseían una participación del 29%, la misma que controlaba la familia Hevia, liderada por Enrique Hevia.
Fuente: El País, Q Com.es, El Mundo, La Vanguardia
